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新时代证券股权转让终局:国资中国诚通131亿收购98%股权,东兴证

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作者来源: 未知 ????? 发布时间:2021-12-24
html模版新时代证券股权转让终局:国资中国诚通131亿收购98%股权,东兴证券退出,一场券商并购大戏又终结

财联社(上海,记者 刘超凤)讯,新时代证券股权转让迎来大结局。

2021年12月14日,原本由东兴证券、中国诚通组成的并购联合体,演变为中国诚通单方面与新时代证券相关方签署《产权交易合同》,即由中国诚通收购新时代证券98.24%的股权。上述股权转让底价为131.35亿元。

同在12月14日,dafa888电游注册即送21,东兴证券提前一步发公告称,由于收购条件与相关方没有达成一致,决定退出新时代证券股权收购,而中国诚通将继续受让新时代证券股权。

这也宣告了,东兴证券与中国诚通组成的新时代证券股权并购联合体的终结。早于2021年10月19日,东兴证券与中国诚通为本次收购已缴纳了26.27亿元保证金(即转让底价的20%),其中东兴证券缴纳9.19亿元,中国诚通缴纳约17.08亿元。

东兴证券、西部证券(002673,股吧)均积极参与了新时代证券股权并购事宜,但最终都未“突出重围”。在行业集中度加强的背景下,“对于中型券商,最好的出路就是变成‘精品券商’,在某项主营业务上独立具备优势,并购则是券商规模做大的重要途径。”有券业人士分析称。

中国诚通是谁?

2021年12月14日,北京产权交易所举办了“新时代证券股份有限公司股权转让项目签约仪式”。中国诚通与新时代证券股权转让方等签署了《产权交易合同》,中国诚通收购新时代证券98.24%的股权。上述股权转让底价为131.35亿元。

同一天早些时候,东兴证券公告正式退出新时代证券股权收购。

值得注意的是,中国诚通与东兴证券曾在10月份组成了收购联合体,共同参与新时代证券股权并购事宜。

东兴证券相关负责人告诉财联社记者,“本次联合收购属于正常的市场化投资行为。中国诚通作为国资委仅有的两家国有资本运营公司之一,资本实力雄厚,也是公司上市前的主要机构投资者之一,和公司建立了良好的长期战略合作关系。”

东兴证券上市之前,中国诚通持有其2.5%股权。2020年,中国诚通仍然在东兴证券的前十大股东名单,持有其1.04%的股份。

公开资料显示,中国诚通全称是中国诚通控股集团有限公司,系由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,是国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业。2016年2月,中国诚通被确定为中央企业国有资本运营公司试点。

中国诚通成立于1992年,由原国家物资部直属物资流通企业合并组建而成。在计划经济时期,公司担负着国家重要生产资料指令性计划的收购、调拨、仓储、配送任务,在国民经济中发挥了流通主渠道和“蓄水池”作用。

2016年以来,经国务院批准,受国务院国资委委托,中国诚通作为主发起人,先后设立中国国有企业结构调整基金和中国国有企业混合所有制改革基金,着力推动国有资本布局和结构优化调整。中国诚通目前运营着700多亿市值的上市公司股权,同时是国家管网、中国绿发等多家一级央企的主要股东。

东兴证券退出新时代收购

2021年10月7日,东兴证券早一步公告称,终止受让新时代证券部分股权。东兴证券正式退出新时代证券股权收购,将及时办理保证金(9.19亿元)退还手续。而东兴证券的联合收购合作方中国诚通将继续受让新时代证券股权。

对于退出理由,东兴证券给出的解释是,公司与中国诚通和交易对方及有关各方就本次收购交易细节进行多轮磋商、反复沟通,但是与相关方在收购条件方面未能达成一致意见。

迄今为止,东兴证券、西部证券均已终止新时代证券的股权收购事宜。

据记者了解,东兴证券、西部证券和新时代证券都是全牌照券商,并购新时代并没有牌照上的互补,更多的是业务体量、资产规模上的战略考虑。

比如,东兴证券总部虽在北京,2020年在全国拥有72家营业部,但其中34家都设在福建;西部证券总部在陕西西安,2020年在全国有102家营业部,其中56家都集中在陕西省内。两家证券公司在地域布局中过于集中化。

相比之下,新时代证券总部在北京,63家营业部在全国均衡分布,北京、上海、河南、广东四地就有33家营业部。东兴证券、西部证券拟收购新时代证券,可有效补充公司在北京等地的战略布局,增强自身实力。

一场券商并购大戏又终结

同在证券行业,东兴证券、西部证券在本次收购的意向具有较强驱动力。券商行业已经迈入集中化阶段,强者恒强。由于合规等方面考虑,监管部门在基金投顾业务、衍生品业务等创新业务试点均会优先考虑头部券商。

有券业人士告诉财联社记者,“券商现在紧迫感很强,未来五到十年,行业并购会越来越多。头部券商变成类似于高盛、摩根士丹利等的综合型券商,一些小券商就被收购,中型券商的最好出路就是变成‘精品券商’,在某项主营业务上具备优势。”

10月7日,东兴证券发布公告,公司和中国诚通拟通过公开摘牌方式联合受让在北京产权交易所挂牌的新时代证券28.59亿股股份(98.24%股权),其中,公司拟以自有资金出资,取得新时代证券34.385%股权,该事项已获公司董事会通过。

10月18日,该收购意向获东兴证券股东大会通过,并转授权公司经营管理层全权办理本次交易的全部事宜。

2021年10月19日,公司与中国诚通在北京产权交易所登记受让意向,并按要求缴纳了保证金。根据挂牌公告,本次收购的保证金为26.27亿元(即:转让底价131.35亿元的20%),其中东兴证券缴纳9.1945亿元。

新时代证券的另一收购方西部证券也是高度重视,公司大股东、经营管理层在决策上保持一致,均认为收购有利于公司战略布局。但是,西部证券从发布参与收购公告、股东大会审议到最终放弃,前后仅二十余天。

早在10月19日,西部证券就终止了对新时代证券的股权收购。原因竟是联合收购方北京金控没有按时提交内部决策文件,导致西部证券、北京金控组成的联合体无法于北京产权交易所要求时间内完成资料提交及保证金缴纳工作。最终,西部证券遗憾与新时代证券失之交臂。

对于北京金控无法按时提交内部决策文件的情况,有业内人士曾向财联社记者表示,竞标价格未能谈拢或是主要原因,北京金控或未被说服拿出更高价格,“一次性拿出巨额收购交易对价并不容易,起初西部证券与北京金控或仅停留在同意参与,但估计最后也没想到相关方未能说服北京金控拿出更高收购价格。”

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